(Au 2025-09-30)

Port de revenu équilibré multi-actifs AGF OPC

(Équilibrés mondiaux neutres)
Rendement depuis création
(2012-05-08)
5,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,58 %
VANPA
(2025-10-24)
10,58 $
Variation 0,02 $ / 0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)
RFG 2,22 %
Actif (M$) 478,61 $
Classement (1 an) 1376/1724
Écart type (3 ans) 7,68 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation donnant droit à des dividendes à l'échelle mondiale.
Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

David Stonehouse, AGF Investments Inc.

Stephen Duench, AGF Investments Inc.

Tom Nakamura, AGF Investments Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPCObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National27,98%
Fonds mondial de dividendes AGF série OPCActions internationalesFonds commun de placementMulti-National23,64%
Fonds revenu de dividendes canadiens AGF sér OPCActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,97%
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPCObligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,99%
Fonds revenu amélioré actions américaines AGF MFActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,04%
Fonds d'occasions de crédit AGF série YObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,01%
Kensington Private Equity Fund Class AAutresFonds commun de placementMulti-National3,44%
FNB Actions mond Infra Approche systm AGF (QIF)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,03%
FNB neutre march Anti-bêta É-U cvt $C AGFiQ (QBTL)AutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,01%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,89%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,23 3,92 5,59 7,58 8,31 9,92 6,53 5,08
Référence 3,57 6,62 9,56 10,19 13,79 15,33 7,31 7,49
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 3 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,29 5,12 -5,53 9,08 3,71 9,30 -2,68 4,76 6,96 3,41
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 4 1 3 4 4 2 4 1 3
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